煙氣連續(xù)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)報(bào)告

一、概述

1、行業(yè)介紹

大氣污染源排放的顆粒物（也稱煙塵）、氣態(tài)污染物（包括二氧化硫、氮氧化物等）進(jìn)行濃度和排放總量連續(xù)監(jiān)測(cè)的裝置，被稱為“煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”或“煙氣連續(xù)排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)”。國際上通用稱呼 CEMS（Continuous Emission Monitoring System）。 煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)不僅能用于排放達(dá)標(biāo)監(jiān)控和排污計(jì)量使用， 同時(shí)還可以用于設(shè)備 （除塵、 脫硫、 鍋爐燃燒工況）運(yùn)行狀態(tài)檢查、故障診斷等。

2、國內(nèi)發(fā)展情況

*1997年國家頒布《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》以來，煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)開始在我國出現(xiàn)

*2001年國家頒布的《鍋爐大氣污染物排放指標(biāo)》，煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)得以推廣。

*HJ/T75-2001標(biāo)準(zhǔn)及HJ/T 76-2001標(biāo)準(zhǔn)在同年頒布，對(duì)初期良莠不齊的煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)范

* HJ/T75-2007標(biāo)準(zhǔn)及HJ/T 76-2007標(biāo)準(zhǔn)在2007年頒布，更加規(guī)范了煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

*截至2014年4月9日，通過國家監(jiān)測(cè)總站認(rèn)證的煙氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家達(dá)到66家

3、產(chǎn)業(yè)鏈分析

煙氣監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的上游行業(yè)主要包括電子元器件、電源、泵、各種光源與探測(cè)器等，這些上游行業(yè)廠家較為分散，發(fā)展也較為成熟，因此產(chǎn)品采購價(jià)格一般比較穩(wěn)定，本行業(yè)在面對(duì)上游供應(yīng)商時(shí)具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。

下游客戶來自各行各業(yè)，大體上包括政府部門、石化、冶金、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、制藥等領(lǐng)域。政府部門采購一般采用統(tǒng)一招標(biāo)的形式進(jìn)行。由于客戶關(guān)系在政府采購中的重要性，部分企業(yè)選擇通過與政府當(dāng)?shù)卮砩毯献鞯哪Ｊ竭M(jìn)行產(chǎn)品銷售。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)2014年4月環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專委會(huì)召開的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器年會(huì)公布，2013年全國從事環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的企業(yè)約200家，其中約120家企業(yè)生產(chǎn)廢氣在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，我國環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)約80%的銷售收入集中在20家企業(yè)（《中國電力減排研究2014》）。

環(huán)境保護(hù)是我國的一項(xiàng)基本國策，但由于我國環(huán)境管理的基礎(chǔ)比較弱，作為環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器不能完全滿足發(fā)展的需求，存在廣闊的發(fā)展空間。2008 年我國環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)產(chǎn)值為 77.34 億元，2010 年達(dá)到了 110億元，保持了年均近 20％的增長率（中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）。"十二五"期間，隨著國家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的政策支持和資金投入，我國環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)仍將會(huì)保持著快速增長速度。

三、經(jīng)濟(jì)與政策分析

1、經(jīng)濟(jì)環(huán)境 

2014年上半年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)弱于預(yù)期，但是下半年以來發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體持續(xù)復(fù)蘇，雖然歐元區(qū)和日本經(jīng)濟(jì)有所回落，但是美國經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁。國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測(cè)2015年全球經(jīng)濟(jì)增長3.8%，較2014年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

我國經(jīng)濟(jì)的基本面仍然良好，內(nèi)需增長具備有利條件。供給方面，雖然我國面臨勞動(dòng)力人口絕對(duì)量減少、儲(chǔ)蓄率下降等趨勢(shì)性變化，但是人力資本、資本存量等要素供給的質(zhì)量在提高，一些新的增長拉動(dòng)因素正在形成。消費(fèi)方面，目前就業(yè)形勢(shì)良好，居民收入增速超過了經(jīng)濟(jì)增速，為消費(fèi)持續(xù)增長和提升消費(fèi)占比創(chuàng)造了有利條件。投資方面，“十二五”規(guī)劃即將收官，一些規(guī)劃尚未完工的在建工程和尚未動(dòng)工的大項(xiàng)目，建設(shè)進(jìn)度將有所加快，出口回暖也將帶動(dòng)相關(guān)的固定資產(chǎn)投資增長。

2、社會(huì)及人口環(huán)境分析

我國人口大部分集中在工業(yè)發(fā)達(dá)東南部，日益加重的污染正在給人們的健康帶來威脅。2013年10月17日，，國際癌癥研究機(jī)構(gòu)（IARC）宣布，室外空氣污染可以導(dǎo)致癌癥，并正式將其劃分為一類致癌物質(zhì)。IARC為世界衛(wèi)生組織（WHO）下設(shè)機(jī)構(gòu)，在全球范圍被公認(rèn)為癌癥研究的權(quán)威部門。

2012年底發(fā)布的《2010年全球疾病負(fù)擔(dān)評(píng)估》更是顯示，當(dāng)年全世界有38.75%因空氣污染導(dǎo)致的過早死亡發(fā)生在中國。在2010年，空氣污染導(dǎo)致了中國124萬人過早死亡。在全球，空氣污染為影響公眾身體的第七大健康因子，在中國則上升為第四。

3、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策

（1）《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》要求“十二五”期間要重點(diǎn)推進(jìn)城市大氣污染防治，在大氣污染聯(lián)防聯(lián)控重點(diǎn)區(qū)域，建立區(qū)域空氣環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)體系，在京津冀、長三角和珠三角等區(qū)域開展臭氧、細(xì)顆粒物（PM2.5）等污染物監(jiān)測(cè)。將環(huán)境監(jiān)管能力基礎(chǔ)保障建設(shè)工程（包括環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、預(yù)警、應(yīng)急和評(píng)估能力建設(shè)，污染源在線自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行等）作為“十二五”八項(xiàng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工程之一。支持符合條件的環(huán)保企業(yè)發(fā)行債券或改制上市，鼓勵(lì)符合條件的環(huán)保上市公司實(shí)施再融資。

（2）2011年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定了2012年我國經(jīng)濟(jì)工作的五大任務(wù)，在“加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)自主協(xié)調(diào)發(fā)展”中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)要著力加強(qiáng)節(jié)能減排工作，嚴(yán)格目標(biāo)責(zé)任和管理，完善評(píng)價(jià)考核機(jī)制和獎(jiǎng)懲制度，強(qiáng)化節(jié)能減排政策引導(dǎo)，加快建立節(jié)能減排市場(chǎng)機(jī)制,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，重點(diǎn)抓好大氣、水體、重金屬、農(nóng)業(yè)面源污染防治”。會(huì)議提出將進(jìn)一步推進(jìn)環(huán)境保護(hù)稅改革。

（3）《先進(jìn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警體系建設(shè)綱要（2010-2020年）》（2009年，環(huán)境保護(hù)部）要求積極促進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備等先進(jìn)的科技成果在環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。推進(jìn)我國具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，重點(diǎn)加大環(huán)境監(jiān)測(cè)專用儀器和設(shè)備的創(chuàng)新性研發(fā)與轉(zhuǎn)化，基本形成符合我國國情的智能化、業(yè)務(wù)化、現(xiàn)代化、信息化的環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)裝備體系。

（4）《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》（2011年，國務(wù)院辦公廳）要求修訂完善減排統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和核查核算辦法，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和分析方法，實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)共享。加強(qiáng)氨氮、氮氧化物排放統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。加強(qiáng)減排監(jiān)管能力建設(shè)，推進(jìn)環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化，提高污染源監(jiān)測(cè)能力，建立健全國家、省、市三級(jí)減排監(jiān)控體系，加強(qiáng)人員培訓(xùn)和隊(duì)伍建設(shè)。

（5）《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》（2011年，國家發(fā)展改革委、科技部、工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）確定空氣質(zhì)量及污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)為當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

（6）《國家環(huán)境保護(hù)“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃》（2011年，環(huán)境保護(hù)部）要求研究移動(dòng)源大氣污染排放控制管理技術(shù)，以垃圾處理、脫硫脫硝、土壤修復(fù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等為重點(diǎn)領(lǐng)域，研發(fā)有機(jī)污染物自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、重金屬在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等污染源在線監(jiān)檢測(cè)技術(shù)，大力提升環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)等環(huán)境技術(shù)服務(wù)技術(shù)水平，發(fā)展提供系統(tǒng)解決方案的綜合環(huán)境服務(wù)業(yè)。

（7）《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（2011年，環(huán)境保護(hù)部）指出“十二五”期間要將氮氧化物、微顆粒物和大氣復(fù)合污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)與預(yù)警等作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。著重發(fā)展環(huán)境服務(wù)總包、專業(yè)化運(yùn)營服務(wù)、咨詢服務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)等環(huán)境服務(wù)業(yè)。大力發(fā)展環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)。逐步推進(jìn)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)社會(huì)化，明確社會(huì)化環(huán)境監(jiān)測(cè)的重點(diǎn)領(lǐng)域與監(jiān)測(cè)范圍，鼓勵(lì)社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)提供面向政府、企業(yè)及個(gè)人的環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)服務(wù)。

四、行業(yè)進(jìn)入壁壘

1、資質(zhì)壁壘

環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表行業(yè)的準(zhǔn)入限制主要是質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于《制造計(jì)量器具許可證》的要求。另外，國家環(huán)保部環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心也對(duì)監(jiān)測(cè)儀器適用性檢測(cè)的技術(shù)規(guī)范提出了要求。一般而言，進(jìn)入本行業(yè)開展業(yè)務(wù)的企業(yè)，需先申請(qǐng)一系列的資質(zhì)，需時(shí)較長。如聚光科技、富銘環(huán)科等企業(yè)，從進(jìn)入本行業(yè)至取得水質(zhì)、大氣、污水、煙氣等各塊資質(zhì)，耗時(shí)均達(dá)到4年以上。

2、技術(shù)壁壘

當(dāng)前環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的需求主要集中在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。而此類產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)需要具備集光、電、自動(dòng)化、儀器儀表、計(jì)算機(jī)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)于一體的知識(shí)型人才，并且需要在行業(yè)中長期積累的開發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，再加上長期投入大量研發(fā)資金做支持。這對(duì)于新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。目前而言，國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)中高端設(shè)備技術(shù)含量較高，由外企及國內(nèi)規(guī)模較大企業(yè)占據(jù)，低端市場(chǎng)技術(shù)含量不高，目前多由下游客戶及環(huán)保廳等的關(guān)聯(lián)企業(yè)占據(jù)。

為提高行業(yè)技術(shù)水平，及行業(yè)的長期健康發(fā)展，環(huán)保部通過提高高技術(shù)含量產(chǎn)品補(bǔ)貼，以及發(fā)布產(chǎn)品推廣目錄等的形式，推廣中高端產(chǎn)品。如中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)下屬的中環(huán)協(xié)(北京)認(rèn)證中心每年將對(duì)符合條件的產(chǎn)品頒發(fā)環(huán)保認(rèn)證資質(zhì)，能否取得資質(zhì)對(duì)于產(chǎn)品的銷售非常重要，而只有具備一定實(shí)力，產(chǎn)品功能、技術(shù)及質(zhì)量達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品才能獲得認(rèn)證。隨著國家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備制造企業(yè)的要求不斷提高，行業(yè)的技術(shù)壁壘將進(jìn)一步提高，小企業(yè)將由于沒有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)而逐步退出。

3、品牌及服務(wù)壁壘

出于對(duì)儀器質(zhì)量以及未來售后服務(wù)問題的考慮，用戶在預(yù)算范圍內(nèi)更傾向于選擇在市場(chǎng)中已經(jīng)建立較好口碑的產(chǎn)品，這給新進(jìn)入者造成了一定的進(jìn)入壁壘。設(shè)備售出后一般有一至三年的免費(fèi)維護(hù)期，需要企業(yè)在當(dāng)?shù)赜蟹?wù)據(jù)點(diǎn)，小企業(yè)很難做到這點(diǎn)，形成了行業(yè)的品牌及服務(wù)壁壘。

4、資金壁壘

由于該行業(yè)固有的特點(diǎn)，銷售資金回籠較慢，在企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)中經(jīng)營性現(xiàn)金流量為負(fù)是普遍現(xiàn)象，企業(yè)的應(yīng)收賬款一般能占到企業(yè)營業(yè)收入的60-80%。小企業(yè)往往受限于資金周轉(zhuǎn)問題，無法擴(kuò)大規(guī)模，資金充裕的大企業(yè)在整個(gè)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)有利地位。

五、需求分析

1、需求群體

（1）火力發(fā)電廠

火力發(fā)電廠一般配有煙氣脫硫除塵設(shè)備，有些配有脫硝設(shè)備，CEMS可監(jiān)測(cè)脫硫脫硝效率情況，幫助確定煙氣處理系統(tǒng)投料，催化劑活性等。排污口主要監(jiān)測(cè)的參數(shù)有氣態(tài)污染物、粉塵顆粒物、煙氣含氧量以及溫度壓力流量和濕度等煙氣參數(shù)。

（2）鋼鐵工業(yè)

鋼鐵工業(yè)工序復(fù)雜，有燒結(jié)，焦化等，但都需要燃燒大量的煤產(chǎn)生高溫。所以要監(jiān)測(cè)鋼鐵廠排出的廢氣中氣態(tài)污染物、粉塵顆粒物、煙氣氧含量以及溫度壓力流量和濕度等煙氣參數(shù)。

（3）化學(xué)工業(yè)

化學(xué)工業(yè)也需要燃燒煤來促進(jìn)化學(xué)反映，有必要監(jiān)測(cè)排出的廢氣中氣態(tài)污染物、粉塵顆粒物、煙氣氧含量以及溫度壓力流量和濕度等煙氣參數(shù)。根據(jù)工藝條件確定安裝冷凝發(fā)或熱濕法CEMS，針對(duì)氯堿化工廠HCL總管，可以在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)其氯化氫濃度及微量的氯氣，保證生產(chǎn)安全以及降低生產(chǎn)成本。

（4）水泥行業(yè)

水泥行業(yè)也需要燃燒大量的煤，需要監(jiān)測(cè)排出的廢氣中氣態(tài)污染物、粉塵顆粒物、煙氣氧含量以及溫度壓力流量和濕度等煙氣參數(shù)。由于水泥行業(yè)的特殊性，CEMS要在高粉塵顆粒物的條件下運(yùn)行，所以要對(duì)系統(tǒng)維護(hù)進(jìn)行調(diào)整。

（5）垃圾焚燒廠

因?yàn)槔贌剂铣煞謴?fù)雜，可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況及燃料情況對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)進(jìn)行模塊化曾見。通常除了監(jiān)測(cè)8個(gè)常用參數(shù)外，有時(shí)根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保局要求還要監(jiān)測(cè)氯化氫。

2、行業(yè)增長速度及推動(dòng)因素

    （1）環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻

     “十一五”時(shí)期，我國環(huán)境保護(hù)取得了重大進(jìn)展，污染減排的約束性任務(wù)提前完成。進(jìn)入“十二五”，我國環(huán)境保護(hù)面臨著極大壓力，雖然二氧化硫和化學(xué)需氧量這兩種列入減排指標(biāo)的常規(guī)環(huán)境污染因子有所遏制，但仍危害公眾健康。

（2）國家政策

2014年4月環(huán)保部發(fā)布的《國家環(huán)境監(jiān)測(cè)十二五規(guī)劃》提出，十二五期間將逐步開展空氣中重金屬、揮發(fā)性有機(jī)物以及地表水質(zhì)的生物毒性等諸多指標(biāo)的試點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作。十二五期間，環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)在PM2.5之外，還啟動(dòng)火電廠煙氣在線監(jiān)測(cè)，空氣和水質(zhì)重金屬監(jiān)測(cè)，水質(zhì)生物毒性監(jiān)測(cè)等多個(gè)指標(biāo)體系的在線監(jiān)測(cè)市場(chǎng)。

燃煤鍋爐數(shù)量巨大,成為大氣新政治理的首要任務(wù)，隨即帶來監(jiān)測(cè)需求爆發(fā)。我國現(xiàn)有工業(yè)鍋爐60萬臺(tái)以上,耗煤量占鍋爐總煤耗的30%左右,二氧化硫排放占22%左右。2013年6月14日出臺(tái)的國務(wù)院大氣防治“十條措施”,第一條就是“全面整治燃煤小鍋爐”。脫硫?qū)⑹清仩t整治的主要措施,監(jiān)測(cè)儀器的需求爆發(fā)將隨之而來。工業(yè)鍋爐脫硫?qū)⒃僭鞌?shù)個(gè)CEMS市場(chǎng)。保守假設(shè)5-10%的鍋爐進(jìn)行脫硫,將至少帶來5萬臺(tái)CEMS的新增需求,而過去10年銷售的CEMS總計(jì)才1.2萬臺(tái),相當(dāng)于再造數(shù)個(gè)CEMS市場(chǎng)。（股市動(dòng)態(tài)分析2013年26期）

（3）環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

通過環(huán)境在線監(jiān)測(cè)儀器能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、全面對(duì)環(huán)境質(zhì)量和污染源現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，為環(huán)境管理、環(huán)境規(guī)劃和污染防治提供依據(jù)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字，環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2012年行業(yè)總收入規(guī)模達(dá)140.92億元，2004年至今復(fù)合增長率高達(dá)35.64%，其增長速度明顯高于儀器領(lǐng)域的其他子行業(yè)。十二五期間，隨著國家對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)行業(yè)的政策支持和資金投入，我國環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)仍將會(huì)保持著快速增長。

（4）污染源脫硝、溫室氣體、垃圾焚燒廢氣及重金屬監(jiān)測(cè)和治理將成為環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

2013年5月，根據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃已經(jīng)過多輪征求意見，近期將上報(bào)國務(wù)院。標(biāo)志著原有的大氣防控標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高，并加入PM2.5等指標(biāo)。一旦針對(duì)PM2.5 進(jìn)行減排，最終的任務(wù)分解應(yīng)當(dāng)落實(shí)到火電、鋼鐵、水泥等重污染行業(yè)。政策上，現(xiàn)有的火電、鋼鐵、水泥等行業(yè)還未開始大范圍執(zhí)行更加嚴(yán)格的“特別排放限值”。市場(chǎng)上，“十二五”《減排目標(biāo)責(zé)任書》僅要求部分火電、鋼鐵、水泥行業(yè)進(jìn)行脫硫、脫硝，并且對(duì)除塵不做要求。因此，政策升級(jí)后，將帶來新的除塵、脫硫、脫硝需求。

十二五期間新增環(huán)境監(jiān)測(cè)需求測(cè)算（2012年數(shù)據(jù)）

資料來源：環(huán)保部、海通證券研究所

3、需求領(lǐng)域及群體動(dòng)態(tài)需求飽和度

（1）除塵與脫硫

城市環(huán)保和脫硫環(huán)保經(jīng)過多年的發(fā)展，管理趨于健全、監(jiān)控經(jīng)驗(yàn)比較豐富，已經(jīng)處于相對(duì)飽和狀態(tài)。2007-2008年時(shí)，在國家政策的推動(dòng)及奧運(yùn)會(huì)的影響下，全國出現(xiàn)了環(huán)境在線監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備安裝的高潮，其中2007年某省CEMS一次性招標(biāo)達(dá)900多套。從2010年以后，脫硫CEMS市場(chǎng)進(jìn)入收縮期。

（2）脫硝

2012年9月，環(huán)境保護(hù)部公布了2011年全國主要污染物排放總量數(shù)據(jù)，其中顯示列入“十二五”規(guī)劃考核的四項(xiàng)污染物中化學(xué)需氧量、氨氮和二氧化硫排放總量實(shí)現(xiàn)同比下降，但氮氧化物排放總量卻比2010年上升了5.74%，實(shí)行氮氧化物減排已經(jīng)刻不容緩。

火電、水泥、鋼鐵行業(yè)新增大氣治理需求

資料來源：國泰君安證券研究所

六、供給分析

1、產(chǎn)能產(chǎn)量分析

國家環(huán)保部發(fā)布的《2010年國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單》顯示，廢氣國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)達(dá)到3472家。截至2013年7月，全國廢氣污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的市場(chǎng)保有量在1.2萬臺(tái)套以上，以每套系統(tǒng)5年的壽命計(jì)算，預(yù)計(jì)每年存量廢氣污染源監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的更新?lián)Q代數(shù)量超過2000套，之后將呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。

年銷售產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來自《我國環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)2012年發(fā)展綜述》

2、供給地域分布情況

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，售數(shù)量排名前幾位的區(qū)域主要是山東、浙江、廣東、湖北、江蘇、河北、山西、陜西等地。

2012年煙氣監(jiān)測(cè)設(shè)備市場(chǎng)分布

六、競(jìng)爭分析

1、競(jìng)爭格局

從現(xiàn)階段發(fā)展趨勢(shì)看，空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站市場(chǎng)，先河環(huán)保逐年增加，先河環(huán)保、賽默飛世爾、國內(nèi)各占 三分之一市場(chǎng)。賽默飛世爾公司的優(yōu)勢(shì)在一線城市和發(fā)達(dá)區(qū)域。2014年，隨著市場(chǎng)向二、三線下沉，國內(nèi) 企業(yè)的優(yōu)勢(shì)得到加強(qiáng)，市場(chǎng)份額會(huì)出現(xiàn)新的變化。國產(chǎn)設(shè)備的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)會(huì)得到提升，但競(jìng)爭將會(huì)加劇。

目前水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)多以采購進(jìn)口儀器為主而變化不大，國產(chǎn)儀器仍處于劣勢(shì)。由于集成商缺乏核 心技術(shù)，導(dǎo)致在線監(jiān)測(cè)儀器市場(chǎng)格局分散。但近年來由于地方政府在儀器采購上對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)多有傾斜， 這對(duì)國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品在水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)的應(yīng)用有一定的推動(dòng)作用。

污染源在線監(jiān)控市場(chǎng)的競(jìng)爭非常激烈。目前污染源運(yùn)維持證企業(yè)多數(shù)量多，地方割據(jù)，具有很強(qiáng)的地 方保護(hù)性。但隨著“十二五”后期的污染減排要求的提高，將會(huì)帶來新一輪的市場(chǎng)整合。技術(shù)實(shí)力強(qiáng)、運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)豐富的公司將獲得新的競(jìng)爭機(jī)會(huì)。

2、標(biāo)桿企業(yè)分析

（1）簡介

①聚光科技

聚光科技收入主要來自環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，工業(yè)過程分析系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)分析儀器三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品覆蓋當(dāng)前全部環(huán)境監(jiān)測(cè)熱點(diǎn)。聚光科技是國內(nèi)環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器行業(yè)龍頭，通過不斷兼并收購發(fā)展壯大，產(chǎn)品全面覆蓋大氣、水和重金屬污染的監(jiān)測(cè)分析，在當(dāng)先廣受關(guān)注的的PM2.5空氣監(jiān)測(cè)、脫硫脫硝CEMS煙氣監(jiān)測(cè)、重金屬監(jiān)測(cè)方面都有應(yīng)用

CEMS產(chǎn)品型號(hào)：CEMS-2000型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

②雪迪龍

雪迪龍是專業(yè)從事分析儀器儀表、環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工業(yè)過程分析系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及運(yùn)營維護(hù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。目前共有約190名技術(shù)服務(wù)人員，分布在全國17個(gè)主要城市的技術(shù)服務(wù)中心。公司能夠及時(shí)根據(jù)客戶自身特點(diǎn)和需求，在最短時(shí)間內(nèi)向客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的售前、售中、售后技術(shù)支持和服務(wù)。

CEMS型號(hào)：SCS-900C型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

③先河環(huán)保

先河環(huán)保成立于1996年，專注高端環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器儀表研發(fā)與生產(chǎn)，目前已成為國內(nèi)自主創(chuàng)新能力最強(qiáng)、產(chǎn)品品種最全、規(guī)模最大的在線環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。與中國人民解放軍環(huán)境科學(xué)研究中心簽署了《大氣污染治理戰(zhàn)略合作協(xié)議》，在此基礎(chǔ)上，先河環(huán)保成立了工業(yè)有機(jī)廢氣治理公司先河正源，并與解放軍環(huán)科研究中心合作成立工業(yè)有機(jī)廢氣治理技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。

CEMS型號(hào)：XHCEMS-40A型煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

（2）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（2013年）

七、工藝技術(shù)分析

當(dāng)今的氣體分析技術(shù)主要包括：非分散紅外氣體分析，紫外線氣體分析，化學(xué)熒光氣體分析，磁氧氣體分析，火焰離子檢測(cè)分析，氣相色譜分析，質(zhì)譜分析，傅立葉變換紅外分析等。對(duì)大氣污染物中二氧化硫、氮氧化物的分析技術(shù)很多，但常常受到被測(cè)條件的制約。適合于對(duì)煙氣中二氧化硫進(jìn)行連續(xù)測(cè)量的方法主要有紫外熒光法與紅外吸收法。

八、行業(yè)存在問題及建議

1、問題

（1）企業(yè)規(guī)模較小，經(jīng)營管理不規(guī)范，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量有待提高

國內(nèi)儀器儀表行業(yè)大多數(shù)企業(yè)成立時(shí)間不長，存在技術(shù)水平低，開發(fā)能力弱等共性問題。主要表現(xiàn)：產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性差的問題依然突出，行業(yè)科技基礎(chǔ)薄弱，自主開發(fā)創(chuàng)新能力較差，高檔產(chǎn)品幾乎都被國外產(chǎn)品占領(lǐng)，特別是大型精密儀器、成套項(xiàng)目中的核心控制系統(tǒng)及技術(shù)基本上依賴進(jìn)口。

（2）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)需要重組

目前國內(nèi)的分析儀器企業(yè)大多數(shù)以中低端分析儀器為主，相對(duì)高精尖的技術(shù)和分析儀器比較缺乏。

（3）研發(fā)投入相對(duì)較低，產(chǎn)品的技術(shù)水平較差。

現(xiàn)有分析儀器企業(yè)大多規(guī)模比較小，資金比較缺乏，很難投入大量的資金來進(jìn)行高精尖的技術(shù)的研發(fā)和基礎(chǔ)研究。

（4）企業(yè)資金回籠率低

企業(yè)資金回籠率低，應(yīng)收帳款額度高是長期困攏和影響分析儀器制造企業(yè)的一項(xiàng)重要因素。

（5）人才短缺和科技水平起點(diǎn)不高

分析儀器是高技術(shù)產(chǎn)品，是多種技術(shù)的集成，研發(fā)、制造需要的是復(fù)合型專業(yè)技術(shù)人才。由于我國儀器儀表行業(yè)發(fā)展較晚，缺乏充分的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累，致使產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，經(jīng)驗(yàn)不足，只能研發(fā)、制造中低端的產(chǎn)品。

2、建議：

（1）加大國家對(duì)基礎(chǔ)分析技術(shù)研究的投入，尤其加大對(duì)高精尖技術(shù)的投入，追趕國外先進(jìn)技術(shù)水平。

（2）整合技術(shù)資源，發(fā)展高端的分析儀器，占領(lǐng)高端市場(chǎng)，同時(shí)走出國門。

（3）擺脫分析儀器行業(yè)存在的無續(xù)競(jìng)爭局面，提高行業(yè)門檻。扶持技術(shù) 實(shí)力比較強(qiáng)的分析儀器企業(yè)。

（4）振興民族工業(yè)品牌，大力扶持民族儀器企業(yè)發(fā)展，加大對(duì)這些民族品牌的研發(fā)投入，提高技術(shù)實(shí)力，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭能力。

3、風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）氣體安全及環(huán)保監(jiān)測(cè)相關(guān)政策和投資短期內(nèi)或難以到位

（2）行業(yè)競(jìng)爭日漸加劇